热门栏目自选股数据中心行情中心资金流向模仿买卖客户端\n\n\n\t\t\t\n\n　　记者|张晓云\n　　80亿齐鲁转债上市首日“破发”引发重视后，齐鲁银行拟

热门栏目自选股数据中心行情中心资金流向模仿买卖客户端\n\n\n\t\t\t\n\n　　记者|张晓云\n　　80亿齐鲁转债上市首日“破发”引发重视后，齐鲁银行拟下修转股价。\n　　1月9日，齐鲁银行（601665.SH）发布公告称，到1月9日，该行股票接连30个买卖日中已有15个买卖日的收盘价低于当期转股价格的80%（即4.69元/股），满意转股价格向下批改条件。\n　　公告称，为促进“齐鲁转债”转股弥补中心一级本钱，进一步优化本钱结构，支撑公司长时间稳健开展，董事会审议经过了《关于向下批改A股可转化公司债券转股价格的方案》，赞同向下批改“齐鲁转债”的转股价格并提请股东大会审议。\n　　公告还称，批改后的转股价格将不低于股东大会举行日前三十个买卖日、前二十个买卖日公司A股股票买卖均价和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，一起不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产5.68元。\n　　揭露材料显现，“齐鲁转债”初始转股价格为5.87元/股，转股期限为2023年6月5日至 2028年11月28日（如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个买卖日）。\n　　2022年12月19日，总额80亿元的齐鲁银行可转化公司债券（齐鲁转债，N齐鲁转）在上海证券买卖所正式上市买卖，但开盘就“破发”，成为四年来首只上市首日“破发”的银行转债，也是2022年首只开盘破发的可转债，由此引发商场热议。\n　　为何会呈现首日破发？商场人士以为，一是近期转债商场走弱，二是齐鲁转债转股价间隔现在的股票价格较高，未来转股压力不小。\n　　1月10日，齐鲁银行报收4.19元/股，跌0.71%，总市值为191.94亿元。\n　　也就是说，在银行股长时间“破净”的布景下，齐鲁转债下调的转股价区间在5.68—5.87元/股，下修起伏估计十分有限。\n　　从转股价值和压力来看，揭露材料显现，齐鲁银行是一家山东的区域银行，而现在齐鲁银行股票1月10日的收盘价为4.19元，转股价值约71元，齐鲁转债收盘价97.827元，转股价值为71.38元，转股溢价率为37.05%，依然处于深度溢价状况。\n　　齐鲁银行将于2月3日举行股东大会，假如方案经过，最快将于2月6日施行下修。假如下修到净资产约束的底线5.68元，则转股价值上升到约74.30元，高于同类紫银转债、青农转债的66元、68元。\n　　三季报显现，齐鲁银行2022年前三季度完成经营收入84.05亿元，净利润25.27亿元，股票总市值不到200亿元，此次可转债规划80亿元，占比并不低，未来转股压力也不小。\n　　与此一起，齐鲁银行的本钱充足率低于国内商业银行平均水平。到2022年三季度末，齐鲁银行本钱充足率、一级本钱充足率、中心一级本钱充足率分别为14.27%、11.10%、9.27%，而同期商业银行相应目标则为15.09%、12.21%、10.64%。\n　　此外，齐鲁银行长时间股价低迷。为了安稳股价，齐鲁银行股东有增持行为。2022年12月9日，齐鲁银行发布公告称，该行安稳股价办法已施行结束，有关增持主体累计增持金额5513.28万元。\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑：张文